白酒概念创下历史新高，北向资金不断加仓，淡季不淡该如何配置？

5月24日，白酒概念持续拉升，居涨幅榜首位。截至发稿，伊力特、大豪科技、青青稞酒等5股涨停，古井贡酒、舍得酒业、海南椰岛等多股纷纷跟涨。

至此，白酒概念创下历史新高，从今年三月低点计算，白酒概念涨幅已超30%。

值得一提的是，近期来二三线白酒股整体市场表现好于贵州茅台、五粮液、洋河股份这些头部酒企。
平安证券指出，今年年初以来各类白酒提价密度和幅度超过2020年水平，使得二三线白酒业绩弹性加大，且弹性大于高端白酒。此外，二三线白酒估值相比高端有一定优势，在此预期下，二三线白酒更受市场欢迎。
申万宏源表示，短期来看，二季度为白酒消费淡季，主要关注《恋爱|大学》股东大会反馈及渠道质量。全年来看，预计高端酒量价齐升景气延续，仍然是长期景气度及确定性最强的赛道，但短期估值或难继续扩张，建议以时间换空间，赚长期业绩的钱。二线酒一季度需求恢复但仍未完全恢复，若疫情不反复，预计二季度完全恢复，部分品种在低基数情况下有望环比加速，由于二线酒长期的确定性及空间不如一线品牌，因此短期估值也难以超越一线品牌，短期赚预期和估值修复的钱，长期仍然要看成长空间和业绩兑现速度。
此外，从资金流向来看，近期食品饮料，特别是白酒，重新获得北向资金的青睐，北向资金不断加仓之下，食品饮料的总持仓市值再次突破4000亿元。国泰君安证券研究所所长黄燕铭指出，下一个阶段投资的重点还是在高端的消费、国货消费等风险度适中的行业。
华安证券指出，上周白酒板块保持稳定增长。21年Q1茅台利润增速低于收入增速，主要由于消费税及附加的增加，后期影响将逐渐减弱，无需过度担忧。茅台计划扩大产能，10月份投产车间建设完成后基酒年产能将达到5.6万吨规模；提价考虑因素众多，但是随着直销渠道占比增加，产品吨价有望提高。尽管短期内二季度为白酒的销售淡季，但端午佳节的临近以及拆箱销售的推行可能会抬高茅台批发价格。
东北证券指出，全年来看，高端白酒及次高端白酒消费升级趋势明显，扩容提速，相关酒企动销进度远好于去年同期，相比2019年亦体现出明显增长及结构提升，次高端白酒随着宴席市场的恢复今年有望迎来快速增长，价格带有望由300-500元向500元以上升级。随着夏季来临白酒进入相对淡季，控货挺价将成为主旋律，批价或成为较好的观测指标，建议投资者针对估值较为合理的高端白酒茅五泸加大布局力度。
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